投标项目总结篇1
【关键词】投资决策造价控制
工程项目投资管理与控制，作为项目管理的重要一环是一个由浅入深、不断深化的过程，依次分为工程建设项目的投资决策阶段、设计阶段和实施阶段三个工作阶段。由于不同阶段决策的深度不同，投资估算（概）算的精确度也不同。
1.工程项目投资决策阶段的造价管理
在工程项目建设中，项目投资决策是选择和决定投资行动方案的过程，是对拟建项目的必要性与可行性进行技术经济论证和对不同建设方案进行技术经济比较后做出判断、决定的过程。在建设项目的各阶段中，投资决策阶段对工程造价影响程度最大，可占到80%左右。因此，投资决策阶段（内容）的造价控制是决定工程造价的基础，它直接影响着各个建设阶段工程造价控制是否合理。在投资决策阶段，要做好以下三个方面的工作：
（1）做好项目决策前的准备工作，在认真搜集一定的基础资料和准确数据的基础上，整理相关资料，配合设计人员做好调查研究工作，如需要改造项目的设备运行情况、设备技术参数、设备利旧及需要解决的问题等。
（2）结合市场需要和企业发展前景，合理确定建设规模及建设标准。
（3）对工程项目应委托有资质的设计院进行科学的经济评价、编制工程投资估算。投资估算尽可能根据现场实际全面准确，这样才能真正起到控制项目总投资的作用。
2.工程项目设计阶段的造价控制
项目可研经上级主管部门批准立项后，设计就成了工程建设和造价的关键，一个建设项目或一个单项工程，可有多种设计方案，因此在满足使用功能的前提下，可进行优化设计、方案比较、技术经济分析，选用先进适用、经济合理、安全可靠的设计思想，尽量降低成本，业主具体可采用以下方法：
（1）限额设计。在满足使用功能和质量的前提下，按照批准项目可研的工程造价金额范围进行限额设计。这样做，能在设计阶段控制工程造价，便于技术与经济结合。在工业设计中遇到这样情况：设备购置及安装费是占总投资的59%左右，在使用功能相近的情况下，业主多采用进口设备，这样投资大大增加。如果在设计阶段让造价控制人员参与其中，使设计从一开始就建立在客观合理的经济基础之上，就会避免这种情况的发生。因此设计方案必须处理好经济合理性和技术先进性之间的关系。
（2）设计方案要在同行业中进行对标，如工艺综合技术指标相同，剔除所对比项目的不同因素后，比较建设投资的指标存在的差异，从中分析原因，确保项目在经济合理的前提下做到技术先进，从而为合理确定和有效控制工程造价提供前提和条件，最终达到提高工程建设投资效果的目的。
（3）主动控制造价。主动采取决策措施将造价控制立足于事前，以尽可能减少目标值与实际值的差异，更要能主动的影响投资决策、设计、发包和施工等。
（4）优化设计方案，以此满足建设工程投资内部收益率15.5%。初步设计方案完成后，作为建设单位的业主要组织有关专家进行设计优化，使最终设计方案既科学又经济。
（5）按初步设计方案编制概算，并进行审核。在审核中要求全面准确、无漏项，如果是改造项目还要同时注意拆除旧设备和废弃设施的再利用等的价格计算方法。并充分考虑各种价格浮动的因素。
（6）为加强行业领域建设项目的进度、质量、投资、安全等控制工作，并结合企业自身特点，采用总承包模式实施项目建设。采用总承包模式（EPC）实施项目建设，能充分发挥设计和施工一体化管理的优势，实现各环节和各阶段平稳对接，促进设计与施工的早期结合。经过公开招标并报请上级主管部门批准，确定中标单位。在项目建设中EPC总承包商负责工程项目的设计、采购、施工和试运行，对工程的进度、质量、安全全面负责；业主则负责项目全面组织协调管理工作（包括负责与政府部门及相关单位的对外协调工作）。没有涉及采用总承包模式对工程造价的优势。
3.工程建设项目实施阶段的造价控制
设计完成后项目实施阶段占总造价60%左右。因此在工程项目的实施阶段，企业对工程造价控制与管理的重点，要从招标管理、施工管理、预结（决）算管理三个环节进行。
（1）招标管理。工程实施阶段造价的控制重点是招投标，依据国家《中华人民共和国招标投标法》，制定本企业建设项目管理制度及程序，使招投标工作在实际操作中更加规范化、法制化。在招标工作中，招标文件编制的规范、严谨尤为重要。招标文件编制应有投标须知（建设地点、规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求、投标人资质等级要求、资格审查、投标报价计价方式及投标有效期）、合同条款、工程建设标准、图纸目录、工程预算书计算说明、投标文件技术部分格式及评标办法等。以标价合理等综合条件选择合适的施工单位，签订严密的施工承包合同，从而，为工程后期控制工程造价提供详实的实施依据。
（2）施工管理。工程项目施工过程就是实体形成过程，工程量大，涉及面广，由于不可预见因素的影响，难免会发生设计变更和现场签证等情况。这些都会不同程度地造成工程费用变化。对必要的变更进行技术经济比较，对可能影响投资的因素详加分析，确定经济合理的应对措施，力求减少变更费用。另外，还要严格控制因变更致使建设规模扩大工程内容增加，建设标准提高的现象。现场签证需制定规范管理办法和程序，是控制工程结算价的重要措施之一。
（3）预结算管理。是施工阶段进行投资控制的最重要环节。要实现工程竣工结算管理工作顺利实施，需做好以下几方面的工作：第一，竣工结算是否符合合同条款、招标投标文件要求；第二，工程量审核。对施工过程中发生的设计变更、现场签证等进行审核，是否按承包合同及招投标文件的约定计算工程量，审核人员必须对施工图纸、现场情况、现行定额或清单计价规则的说明、计算规则等熟悉掌握；第三，审核套用定额正确性。审核人员对施工图纸、定额项目的划分及定额所包含的范围和内容要很熟悉。另外，对个别缺项的定额，不能随意估价，应根据现场实际情况进行统计计算，编制单价并报造价管理部门确认；第四，审核费用定额套用准确性。审核人员必须对本省或行业现行的取费标准熟悉掌握，对已确定包干价的，如工程量发生变化，不能再次计取各种费用，仅工程量乘以包干单价计取费用；第五，竣工结算各专业全部审核完毕后，编制竣工结算报告，总结分析投资使用情况，使之真实反映工程造价。
4.结论
投标项目总结篇2
关键词：EPC项目；费用控制；工程设计；成本控制
中图分类号：F407文献标识码：A文章编号：1009-2374（2013）06-0124-03
目前，我国的基本建设项目管理模式主要有工程总承包制、工程管理承包制和工程监理制三种。工程总承包是指工程项目建设的全过程的全部工作由承包单位负责实施。工程建设总承包制的采用，在缩短建设周期、降低工程费用、提高工程质量等方面，取得了一些成就，为投资者创造了效益。在总承包项目的管理中有五大控制，即质量控制、进度控制、费用控制、材料控制和安全控制，其中费用控制是项目管理中一个非常重要的内容。
对于EPC总承包项目而言，项目管理就是要对设计、采购、施工三个阶段实施科学管理。费用控制工作也必须围绕这三个阶段开展工作，从项目开始到项目结束，费用控制贯穿于整个项目的全过程。由总承包商进行工程总承包最大的优势就是实行设计、采购、施工一体化。
1费用控制
1.1费用控制的内容和目的
EPC项目的费用控制是对整个项目全过程的费用控制，包括项目成本控制和工程费用控制两个部分。通过动态分析和事前控制来保证项目设计、采购和施工阶段的费用均在受控范围内，从而在满足合同要求的基础上达到承包商的利益最大化。EPC项目中的成本控制主要是对设计、采购和施工阶段的人工时的投入。
EPC项目中的工程费用控制是对设计、采购和施工各个阶段的各项费用内容制定控制基准，进行动态监控。它主要包括：优化项目的设计方案对项目费用的影响、项目采购招标限额控制、施工招投标管理、变更及签证管理、索赔管理、工程（预）结算等。
1.2费用控制的原则和关键活动
1.2.1费用控制的原则。费用控制的原则主要包括事前控制和事后控制。事前控制即按WBS事先建立各项费用的合理标准，预防费用超支。事后控制是对已经发生的费用差异采取修正的行为，调整或修正未来的费用支出。当实际的支出超过原来所编的预算或标准时，不管是量差还是价差，都应该了解原因，然后针对这些差异，采取相应的对策。
1.2.2费用控制的关键活动。费用控制的基本原则是进行项目实施阶段的费用控制，即对设计、采购、施工计划、实施、检测等阶段进行控制，进行项目全员参与的费用控制，参与项目的设计、采购、施工、控制等人员，都对项目的费用控制负有各自的责任。实行项目全过程费用控制的原则，即要从数量、单价、质量标准三个影响因素入手，在项目实施全过程中进行深入细化，并按照WBS体系层层分解费用，分层控制，建立有效地费用控制机制，通过关键步骤实现费用控制目标。
1.3EPC总承包各阶段的成本控制措施
成本控制在EPC各阶段的具体措施为：在设计阶段，根据设计详细计划适时投入人力，以最少的人力投入按计划完成设计任务；在采购阶段，对于驻厂监造和设备检验人员按监造计划和检验计划适时投入人力，避免人力浪费；在施工阶段，按施工计划派遣不同专业的施工管理人员进入现场工作，最大限度地控制管理人工时；项目行政费用支出需事先提出计划，经费的使用需由控制工程师校核报项目经理确认后予以执行。严格控制不必要的支出，最大限度地降低管理费用。
2EPC总承包各阶段的工程费用控制内容
2.1工程设计阶段
工程设计作为工程费形成的关键阶段是EPC项目的龙头，在该阶段工程费的投资由设计工程量和设备、材料、安装单价来决定。统计数据表明，在基础设计阶段，影响项目投资的可能性为75%～95%；在施工图设计阶段，影响项目投资的可能性则为10%～35%。很显然，项目投资控制的关键在于施工以前的投资决策和设计阶段。因此，总承
包项目的工程费用控制的重点就应该放在设计阶段。
总承包商在施工图设计过程中应严格按照合同中约定的设计标准进行设计。既要保证设计水平不低于约定的设计标准，又要避免在设计过程中超标准的过度设计。另外，还要注意各专业之间设计标准的统一和匹配。一个专业设计标准再高，与其他专业标准不匹配也会造成投资浪费。在设计阶段大力推行限额设计、设计标准化和利用价值工程等科学有效地方法，建立有效地激励机制，可使项目投资更合理、更经济。
2.2项目准备阶段
在准备阶段，确定项目费用控制目标和项目费用分解是最重要、最基础的工作。一般而言，应把总承包合同中的工程费作为总目标，根据项目要求，按照WBS编码，对费用层层分解，将总的目标费用分解到各单项工程、单位工程及分部分项工程中。费用控制是一个系统工程，每个项目都有一套完整的项目管理文件，在项目准备阶段，项目全体成员都要认真学习有关费用控制方面的文件、费用控制工作规定、合同管理工作规定、项目变更管理规定、施工管理规定等。同时，必须做好费用控制人员与设计人员的配合；费用控制人员与施工管理人员的配合；费用控制人员与采购人员的配合；费用控制人员与财务人员的配合；费用控制人员与施工分包方和业主的配合。只有各方面通力合作，费用控制工作才能顺利进行。
2.3施工招标投标阶段
对总承包单位来说，也就是对外发包阶段。该阶段费用控制的主要内容是：确定工程项目的承包方式，招标文件的编制及标底编制，起草施工合同及施工合同评审，编制评标办法，参与评标及合同谈判等。
工程承包方式有概算切块、施工图预算加系数包干和施工图预算加签证等多种方式。根据总承包项目的特点和总承包合同的性质，进行招标文件的编制及标底编制，是一项很重要的工作。标底的编制：标底是衡量投标者标价的准绳，也是作为评标的重要尺度。因此，标底的编制必须遵循以下原则：项目划分必须与招标文件相一致；应以国家和地方的标准、定额、费率为准；必须因地制宜，考虑本工程的具体情况；必须使标底控制在批准的概算内。
2.4设备、材料采购阶段
在工程费中，设备材料费占70%左右，因此，设备材料费的控制是整个工程费用的重要环节。加强设备材料费的有效控制，对整个工程投资起到至关重要的作用。
做好设备、材料费用的控制工作，应从以下几方面着手：（1）根据总承包商所掌握的采购价格，编制项目限额采购费用表。（2）费用控制工程师参加所有的设备、材料招标，及时分析和掌握采购费用的实际状态，提出合理建议，确保采购的最大利润空间。（3）对于设备、材料采购量的确定，应由采购计划人员和材料控制工程师或现场预算人员，根据施工图计算各分部分项工程材料用量，并进行汇总，与材料表对照核定，确定该项目的设备材料总用量，以求批量采购。由此确定的设备材料用量，也是审核施工分包方材料计划和竣工结算时材料核销的依据。（4）严格控制材料代用，尽量避免以大代小、以高代低的现象出现。同时严格控制采购余量，减少无谓浪费。
2.5施工阶段
施工阶段费用控制工作的主要内容有：计算工程量并编制施工图预算，审核工程材料计划并建立材料计划台账；经常深入施工现场了解工程进展情况，合理确定工程变更和签证费用；按月统计工程费用完成情况，上报费用报表；提出施工费用进度款明细并建立台账。
施工阶段的工程费用控制应从以下几方面考虑：（1）对施工材料用量的控制：甲供材料费用是构成建筑安装工程费用的核心，甲供材料的品种、规格和数量必须按照施工分包合同及有关规定核批，按材料计划审批程序进行。（2）对非施工分包方原因造成的停工、窝工、返工、返修等费用的控制：加强对计划的调控，使停工、窝工、工期延缓减少到最低程度。加强对质量的监控，从根本上消除返工、返修。（3）变更费用的控制，一般占施工图预算的10%～15%，有时达20%以上。因此，严格控制变更费用的发生也是费用控制的重点内容。
2.6工程结算阶段
工程结算的主要任务是合同内工程结算和合同外工程结算，合同内结算主要是对合同价款的调整，合同外结算是对另行委托的工程及工程签证费用的计算等；对工程用料进行结算，配合采购部门进行材料核销；编制项目结算书，将结算费用与目标费用对比分析，提交费用结算报告。
3变更管理
变更原因主要有四个方面，即用户要求的变更、设备材料分包方要求的变更、施工分包方要求的变更和设计部门要求的变更。
发生业主要求的变更时，费用工程师随时到现场了解和确认工程签证的准确性，合理制定工程单价，在满足工程质量和进度的前提下，最大限度地减少工程签证的发生，从而达到降低施工费用的目的。对承包商自身设计原因造成的变更，以不增加工程费用为原则，鼓励降低费用的优化设计和合理变更。要严格控制设计变更，尤其对工程费用影响较大的设计变更，应经过审查批准后方可实施。对施工分包方要求的变更，应当尽量避免，不可避免时，应分清责任，由施工分包方提出工程签证单，经施工专业工程师和费用控制工程师共同签字方可生效，施工经理签批。
4结语
总承包商在实施EPC项目时，应发挥其在设计、采购、施工合理交叉、深度优化方案的优势，以保证工期、控制投资和质量等管理目标顺利实现。EPC总承包项目费用控制是一项复杂的系统工程，必须从项目的各个环节入手，针对投资决策阶段、工程设计阶段、项目准备阶段、施工招标投标阶段、设备和材料采购阶段、施工阶段、工程结算阶段等各个阶段费用控制的特点采取针对性措施和制定相应的管理制度，同时抓住变更管理等关键环节，才能实现EPC总承包项目的预期费用控制目标，保证项目按时、保质的顺利完成，并为EPC总承包商赢得预期的利润。
参考文献
[1]陈凡，沈江.EPC建设项目下总承包商的成本控制研究
[J].内蒙古农业大学学报（社会科学版），2007，（5）：114-115.
[2]张淼.EPC工程总承包项目的成本管理方法探究[J].
投标项目总结篇3
按投向划分，企业投资可以分为对内投资和对外投资。对内投资是指企业对原有的固定资产进行更新与改造，扩大生产能力，包括购置设备、房屋等等。对外投资是指企业直接设立新公司或通过一定的手段购买所投资企业的股权，从而对新公司拥有控制权的行为。企业对外投资管理是以投资项目的论证为起点，通过决策控制以及事后管理有限地连接在一起的工作，可以理解为对外投资与管理对外投资的经济活动组合。对外投资的根本目的是为了实现企业发展战略，合理利用企业资源，获取未来收益的行动，形成的对外投资形态包括全资子公司、控股子公司和参股子公司;管理投资就是为了使已有的投资成果(全资子公司与控股子公司)能够为自身带来更大的收益而采取的一系列措施。
二、企业对外投资管理体系的设计
按照系统分析中霍尔三维结构的划分，可以把整个对外投资管理看成由时间维、逻辑维和知识维等三维结构组成。时间维表示对外投资管理的整个过程或寿命周期，分为投资前期管理、过程管理和后期管理三个阶段。逻辑维是指在对外投资管理中每个阶段应遵循的逻辑顺序和工作步骤。知识维是指从事对外投资管理中所需要的各类知识，如各类应用工具、理论依据及管理手段，等等(见图1)。
1．确立对外投资管理的总体原则
对外投资管理的总体原则是企业进行对外投资管理工作的总体要求，是对外投资管理全过程中所遵循的行为准则，应集中体现“以整体为目标，坚持问题导向”的特点。为此，对外投资管理的总原则为“承接战略、增加收益”，即“承接战略”是承接企业的总体发展战略与规划，对外投资是实现企业发展战略的手段之一;“增加收益”是对外投资的目标，企业一切的对外投资都应该围绕这个目标进行，最终达到增强企业综合实力的目的。
2．确定时间维的工作内容
按照时间维的划分，对外投资可以分为投资的对外前期、中期和后期管理。对外投资的前期管理，也可以称为对外投资的决策过程管理，主要包括认清企业的发展现状，制定对外投资的战略，选择对外投资的目标，做出对外投资的决策。由于对外投资决策是前期管理中最核心的部分，决策的质量将对企业的未来整体效益产生深远的影响。对外投资的中期管理，也可以称为对外投资过程管理，是投资策略的实施阶段。在实施过程中，对外投资项目必须严格按照已决定的方案或协议执行。实施结束后，从项目的发掘、论证、实施到移交(含项目中止)的资料要全部存档，并撰写总结报告。对外投资的后期管理，主要是指对投资收益的管理，是企业作为股东为了保证投入的资产给自己带来收益而采取的一系列管控措施。同时，在后期管理中应跟踪项目的运营情况，对项目的策略以及投资的效果进行评价。
3．划分逻辑维的工作步骤
所谓逻辑维是指对外投资管理中每个阶段应遵循的逻辑顺序和工作步骤。为了规避投资的风险和实现投资的闭环管理，把整个对外投资过程分为立项、论证、决策与实施、运营、后评价等五个阶段，并且每个阶段是递进进行的。即投资项目在决策前必须经过立项阶段和论证阶段，一定要对实施的项目进行运营管理，在项目运营一段时间后一定要实施后评价，总结项目的得失。(1)立项阶段。立项阶段是投资机会研究阶段，主要任务是寻找机会，明确投资方向，提出初步的项目建议。具体而言，在立项阶段就是要从一般机会或特定的机会分析中，发现投资的切入点或可能的接口，结合企业的战略与实力，最终形成确切的投资方向的过程。通过立项后，项目将进入论证阶段。(2)论证阶段。论证阶段可以细分为可行性研究阶段与评审两部分。可行性研究是针对立项后的项目进行可行或不可行的分析，是在投资决策前对拟投资的方案及经济效益进行详细的研究，从而确定该项目是否投资、如何投资，是否继续投资、终止投资等，它是从项目投资的微观利益角度出发，为决策者进行决策提供可靠的依据。项目的评审是企业通过寻找特定专家或第三方机构对可行性研究结果进行全面审核和再评价，其目的是站在企业战略的基础上，结合国家、区域等各方面的政策审查项目可行性分析的可靠性、真实性，并提出结论性的意见，是项目最终审批决策的主要依据。(3)决策与实施阶段。当对外投资项目获得批准后，应进入到实施阶段。项目实施必须严格按照已批准的方案或协议执行，不得对方案或协议做实质性的更改。项目实施结束后，应收集整理从项目立项起到项目实施、移交(含项目中止)的资料，同时在项目完成后，撰写总结报告。(4)运营阶段。运营阶段是对形成的投资成果进行管理的过程，实质上是对子公司的管控过程。该阶段是以股东(企业)利益最大化为出发点，通过明确母公司与子公司之间的公司治理关系，强化子公司运营质量的改善，最终实现提升公司对外投资的经济回报和促进子公司可持续发展的目的。该阶段是决定企业能否从投资结果获取增量资本的关键阶段。(5)后评价阶段。项目后评价是项目监督管理的重要手段，也是投资决策周期性管理的重要组成部分。基本目的是通过项目的实际情况与预期目标间的比较，考察项目投资决策的正确性和预期目标的实现程度。通过对项目各阶段工作的回顾，查明成败的原因，总结教训，提出补救和改进的措施，把后评价信息反馈到未来项目中，为宏观的投资计划与投资战略的制定和调整提供依据。
4．整理对外投资管理的知识维
由于对外投资管理工作是一项专业性极强的工作，在各个阶段都涉及相关的工具、理论与技法，为此有必要加以确定和固化，为有效地推进工作打下基础。(1)立项阶段的机会表达———项目建议书。所谓项目建议书是阐述通过机会分析提出一个设想来要求实现一项对外投资行为的一种建设性报告，是一种反应机会分析成果的表达方式。其主要作用表现在三个方面:一是在宏观上说明投资的必要性;二是根据实际情况，初步分析投入的人力、财力、物力的可行性;三是提出初步设计的投资方案。(2)论证阶段的成果表达———可行性研究报告。论证阶段是对通过立项的项目进行深入分析的阶段。由于论证是关于“可行与不可行的分析阶段”，其分析结果就必须要通过一定的载体表达出来，可行性研究报告就是这样一种有效的载体形式。其通常具有两大作用:一是作为项目论证者向决策者汇报的基本形式。在现实工作中，项目的论证者与决策者是分离的，并且论证者要多次与决策者进行反复沟通。为此，项目论证者可以通过可行性研究报告向决策者进行全面、准确的汇报与交流。在内容上，还应尽可能地让决策者了解论证的过程、依据和方法。二是作为评价项目及项目论证者的重要依据。由于可行性研究报告提供的是一种全面的终极结果，对于投资决策具有权威性的参照意义，为此，在项目运营之后，以实际数据为基础聚焦可行性研究报告中的数据，对项目进行后评价。同时可行性研究报告也是评价项目论证者绩效的主要依据。(3)运营管理的管理手段。运营阶段是对形成的投资成果进行管理的过程，实质上是对子公司的管控过程。在运营过程中，以股东价值最大化思想贯穿整个运营管理过程，在借鉴“委托—理论”的基础上创造出具体的四种管理手段(见图2)。经营巡视是指为了加强股东与子公司经营者之间的联系与沟通，通过定期、不定期的巡视，运用听汇报、阅资料和看现场等方式，了解子公司经营情况，及时纠正经营的偏差，促使子公司经济活动与股东确定的经营目标保持一致，减少经营风险。风险预警是股东运用一定的工具作媒介，采用特定的方法对能够反映子公司经营活动过程的数据进行分析，对照行业标准，获得风险警示信号，促使股东采取适当的措施把风险扼杀在萌芽状态的一种方法。业绩评价是在价值管理思想的指引下确定对子公司的评价目标。评价目标是以股东利益最大化和兼顾子公司可持续发展为出发点，促进子公司努力完成经营目标，从而提高母公司对外投资的经济效益。在评价过程中，运用平衡计分卡的理念，把子公司财务、客户、内部业务流程、学习与创新等四个方面的关键指标(KPI)融入定性指标与定量指标集合中。定量指标是可以用经营数据衡量的各种指标，是对子公司过去的总结。定性指标是不便于量化的指标，是对定量指标的补充。两类指标综合应用，可以让股东全面地对所投资的子公司的业绩进行综合的评价。薪酬管理是将子公司的经营业绩评价结果与子公司工资总额、子公司经营者的薪酬挂钩，使子公司在追求业绩增长的同时，又能更好地实现股东的目标和利益。(4)后评价的工作方法。后评价的工作方法可以分为:逻辑框架法和成功度评价方法。逻辑框架法的核心是确定事物之间内在的因果关系，即“如果”提供了某种条件，“那么”就会产生某种结果。成功度评价法是指对照项目立项阶段确定的目标和计划，分析实际实现结果与差别，以评价项目目标的实现程度，对项目的总成功度进行评判。它是以逻辑框架法分析的项目目标的实现程度和经济效益分析的结论为基础进行的评价。
三、夯实对外投资管理体系的关键事项
1．建立相关制度
为了有效规范对外投资管理工作，把确定的工作程序、方法和工具固化下来，必须建立一套与工作相适应的管理制度。制度与相应的工作关系框架见图4。图4制度与相应的工作关系框架其中，在编写各项制度过程中应遵循“为什么，是什么，谁来做，怎么做”的逻辑关系，把相应的工作总则、工作机构、工作程序、考核指标及结果应用明确表述出来，让制度具有可操作性，这样才能真正确保工作的规范化与制度化。
2．培养专业团队
投标项目总结篇4
【关键词】投标决策；报价技巧；公路工程
一、引言
投标单位能否中标，不仅取决于投标单位的经济实力和技术水平，而且还决定于正确的投标策略和恰当的报价技巧。一般情况下，报价的高低对中标的影响几率很大，报价越高，中标的几率越小，但是有些单位在投标的时候报价特别低，却没有中标，其原因在于投标单位不会运用投标报价的技巧和策略，提不出有利于招标单位的合理建议，因此，研究投标报价决策和技巧的重要性不言而喻。
二、投标报价目标的选择
投标报价的目的是投标单位利用自身的条件，通过竞争的手段来获得该项目，目标的选择是投标报价策略的关键要素和选择竞争对策、报价技巧的重要依据。由于投标单位的经营能力和条件不同，出于不同目的需要，对同一招标项目，可以有不同投标报价目标的选择：生成型、补偿型、开发型、竞争型以及盈利型，其中竞争性投标报价目标是投标单位追求的普遍形式。投标单位从自身的技术、经济、管理诸多方面的优势和不足出发，然后将自身条件同投标项目要求逐一进行对照，确定自身在投标报价中的竞争位置，制定有利的投标报价目标。
三、投标报价形式的选择
项目投标报价的形式取决于其承包的方式，即取决于投标与招标双方之间的经济关系形式，承包方式的不同报价的形式也不同，工程项目承包的方式主要有联合承包、转包、总包、分包四种不同的形式。联合承包是指招标单位把一个整体的分项工程给若干个承包人，由承包人联合起来完成整个工程的施工。转包是指承包人将某个单项工程转让给其他承包人，在原合同项目的相应价格基础上再加上一定的管理费的价格就是转包价格。总包合同是对工程项目进行全部一揽子承包。分包的单项工程价格是由总包人统一向招标单位结算与报价，它是相对总包而言。
四、投标报价技巧的选择
投标报价的技巧很重要，让实力只是一般的投标单位取得投标报价的主动地位和让实力相对较强的投标单位取得满意的投标成果这就是投标报价技巧巧用的体现；如果报价出现某些失误时，就可以弥补一些。能否科学合理的运用投标报价技巧，使其在投标报价工作中发挥应有的作用，最中标的结果影响很大，是整个投标报价工作的重点所在。
1、开标前投标技巧
在开标前，投标单位比较常用的具体投标方法有以下几种：
①不平衡报价法
不平衡报价法是相对通常的平衡报价（正常报价）而言的投标报价。工程项目的总价确定后，通过合理地调整投标文件中子项目的报价，希望总价不提高的情况下，不影响中标，实施项目时能够尽早、更多地结算工程款的前提下，能够在结算时获得更理想的经济效益。对于工程项目，一般根据工程项目的不同特点和施工条件等来考虑采用不平衡报价法。
②计日工的报价
如果是单纯报计日工的报价，可以报高一些，但是如果招标文件中假定了一个计日工的“名义工程量”时，则需要考虑是否提高报价。所以可以在业主开工后可能使用的计日工数量之后再来确定报价方针。
③突然袭击法
在竞争日益激烈的今天，报价是一项极为保密的工作。投标单位为迷惑竞争对手，在整个报价过程中故意向外泄露一些虚假信息，比如说向外宣传自己对此工程不感兴趣等，但是到了投标的时候，又突然压低价格或者抬高价格，让对方没有措手不及，从而赢得投标。
④固定价与浮动价相结合报价法
根据物价、汇率波动情况及通货膨胀情况确定采用固定价、浮动价或固定价和浮动价相结合的方式。
⑤低价投标法
有的承包商，为了打进某一地区，而采取一种不惜代价，只求中标的低价报价方案，即宁可目前少盈利或不盈利，或采用先亏后赢法，将价格报的很低，然后通过索赔的方式来扭亏为盈。应用这种手法的承包商必须有十分雄厚的实力，并且对于提出的施工方案也是可行，采用这种方法应首先了解或揣摩业主是否以最低价来确定中标单位，同时要求承包商拥有很强的索赔管理能力。
⑥增加议案法
如果投标文件中有相关规定，可以对原来的设计方案进行修改，将投标者的方案提出来，这时投标者可以组织一些经验丰富的工程师，仔细研究施工方案和设计方案，提出更加合理能让业主满意的方案，从而提高中标的概率。新的建议方案不仅可以缩短工期、使工程更合理运用还可以降低总造价。但是原招标方案标价还是必须进行的，这样可以供业主比较。
2、开标后投标技巧
开标后的竞争是投标单位在投标报价后争取中标的活动的继续。投标单位能否取得竞争的有利地位，固然决定于在报价时是否了解标书中对开标、评标的具体规定和要求，并以此做为投标报价时的重要参考。然而投标单位只重视招标单位的规定和要求，忽视对开标、评标条件的分析，甚至认为开标、评标是招标单位的事，同投标单位关系不大，把投标同开标、评标分割开来，在开标、评标方面无所作为，往往会给开标后的竞争带来不利影响。
①降低投标价格。投标价格较低中标的几率也越大，但是并非是唯一确定的因素，但却是中标的关键因素。在议标中投标者适时提出降价要求是议标的主要手段。降低投标价格一般从这几个方面进行考虑：降低预备系数、降低工程利润、降低经营管理费等。
②增加投标优惠条件。投标单位可以通过提高工程质量，缩短施工工期，降低付款的要求，提出新的施工方案，新工艺和新设备等方法，争取获得招标单位的青睐，提高中标的机率，
③恰当宣传投标单位的自身形象。一个好的形象对投标单位来讲无疑具有较大的吸引力，正确宣传自身形象是取得中标目的的一个技巧。邀请其考察本公司，以证实本公司的实力和潜质，并考察与招标项目类似的业绩,在建或已完成的工程，用企业的实力和信誉来获得招标单位的理解和支持。宣传自我形象，必须实事求是，恰到好处，既要让招标单位了解，又不是引起招标单位的反感。
投标项目总结篇5
[关键词]工程投标报价；技巧；多方案；随机应变
中图分类号：TU723.2文献标识码：A文章编号：1009-914X（2015）12-0311-01
近年来，随着经济的不断发展，我国城市建设的进程也不断加快，与此同时，工程的数量在不断的增多。在市场经济体制下，建设单位的竞争也日益激烈，工程投标报价是建设单位承包工程中的一个关键环节，也是业主在选择中标单位时的主要依据。存在众多的竞争对手，或者说工程项目复杂、技术水平要求高时，可以联合几家实力相当的投标单位一起承接工程项目。联合保标分横向联合和纵向联合。横向联合是同类企业之间的联合，实现企业之间的优势互补，同时可以进行多方案、多报价投标，增大中标几率。纵向保标是企业与材料、机械设备供应商等上下游企业之间的联合，实现企业间的优化组合，降低风险。投标报价技巧是指投标人在不违反招标要求的条件下，在计算报价过程中采用的让投标人接受的且本身可以获得更多利润的手段。投标报价的技巧是在确保工程质量和工期的前提下，运用合法的方法来确定一个好的报价，使中标问题得到成功解决和实现利润最大化。通常投标报价技巧有以下几种。
一、因地制宜报价技巧
在工程项目招投标活动中，投标单位报价要分析项目特点、自身优劣势、竞标对手的总人数、实力特征，根据影响工程项目成本的多种因素来选择相应的报价技巧。最终选择报高价还是低价主要根据实际情况而定。
二、不平衡报价技巧
不平衡报价是指在一个工程最终的报价确定不变的情况下，通过对工程清单内各个子项目的报价进行调整，保证在既不提高总价也不影响中标的情况下，使清单报价最有利于工程结算，得到最理想的经济效益。不平衡报价技巧在工程项目中的具体应用如下：
工程量增减项目。因为实际实施工程量与招标文件中的工程量并不总是保持一致的，投标单位在报价时对具体的情况进行具体的分析，比如一些项目预计要增加工程量的项目，可以把单价提高；而一些要减少工程量的项目，可以把单价降低。这样调整单价虽然表面上维持投标总价不变，但是在今后的收入中，因为工程款是按照实际完成的工程量计算的，那么实际总收入是超过合同总价的。
分期付款项目。对于分期付款项目，企业可通过不平衡报价，将能够早日结账收款的基础工程的单价提高，而对后期工程项目可适当降低。这样可使建筑施工企业在早期即可获得多余实际支出的付款，提高了企业可支配资金数量，达到了加速资金周转。
暂定项目。暂定项目是指工程量清单上没有设计但在实际实施过程中可能发生的子项目，对这类项目要具体分析，由于这类项目并非由建筑施工企业任意选择，而是业主才有权选择是否实施，由哪一家承包商实施。如果工程不分包，由一家承包商实施，则单价可高些；如果工程分包，该暂定项目不宜报高价。
单价包干项目。某些项目业主采用单价包干报价时，适合报高价，理由有二点：（1）这类项目多半有风险；（2）这类项目完成后可全部按报价结款。采用不平衡报价技巧一定要控制在合理幅度内（一般是总价的5%-10%），否则物极必反。对常规项目最好不要提高单价。如果业主要求提供工程预算书，则应使工程量清单综合单价和预算书一致。
三、多方案报价技巧
多方案报价法是在标书中报多个标价，其中一个按原招标文件的条件报，另一些则对招标文件某些条例进行合理的修改，在修改的基础上提出报价。例如，在标书中说明，只要修改了招标文件中某一个不合理的设计，标价就可降低多少。用这种方法来吸引招标方，只要修改意见有道理，招标方就会采纳，从而使采用多方案报价法的投标单位在竞争中处于有利地位，增加了中标机会。这种方法适用于招标文件的条款不明确或不合理的情况，投标企业通过多方案报价，既可提高中标机会，又可减少风险。需要注意的是，提出的多种方案并不是越具体越好，企业应该掌握方案核心技术，防止招标单位拿到方案后却将工程交给其他承包商。同时，提出的方案一定要成熟，具有可操作性。
四、随机应变报价技巧
随机应变报价技巧是指投标人在投标截止日前，在预案准备充分的情况下，采取突然降价法、开口升级法、扩大标价法、许诺优惠条件等技巧的总称。
突然降价法。因为开标只需要报工程总价，在签订合同后可采用不平衡报价的方法使得承包该工程项目获得更高的效益，所以可在报价先按一般情况报价，在投标最后截止期前再采取突然降价法取得项目承包权。投标单位需要对降价做出合理解释以取得招标单位的认同，因此需要在预案完整、系统协调的报价系统支持下完成合理。
开口升级法。与突然降价法相反，开口升级报价法是利用“最低标价”中标后再运用活口升级进行加价。这种方法是将“最低报价”当作诱饵，吸引招标单位的眼球，以此取得与招标单位协商的机会。主要是同招标单位分析图纸、解释说明书，将特殊条件的施工部分标价升高。这样既规避了报价风险，又可取得较高的经济利润。
扩大标价法。在工程量清单中存在变化较大的子项目或者不确定的工作，一般可采用扩大单价法来编制报价。这种方法主要利用了子项目的特殊性，通过增加看不见的费用来减少不中标风险。在目前建筑市场中，扩大标价法得到了广泛的运用，但前提是确定投标报价的正常编制。
许诺优惠条件。当市场正处于并将长期处于买方市场时，一定的让利优惠条件将有利于企业的发展。投标单位可在竞标前调查业主的多方面信息，了解业主的难处，在法律法规及招标文件的允许范围内主动提出优惠条件。如果投标者在报价时能主动提出提前竣工、低息贷款、免费转让新技术、免费技术协作、代为培训人员等优惠条件，则有利于提高中标机会。投标报价策略和技巧的灵活运用需要长期经验的积累与总结，并在实践中不断的丰富和完善，为提高投标成功率投标方应加强这方面的研究。
工程项目建设中的招投标是国内外通用的、科学合理的工程承发包方式。投标竞争是企业之间综合素质的竞争，它的胜负不仅决定于投标者的技术、设备和资金等实力的大小，更决定于投标策略和方法的正确性、预见性，同时也非常讲究技巧，只有在投标工作中认真总结这方面的经验和教训，深刻剖析，不断探索才能在以后的投标中取得胜利。
参考文献
投标项目总结篇6
采用EPC建设模式时，业主与承包商的主要利益关系发生在建设期，基本不涉及运营期间，并且，常常由业主组织完成项目可行性研究工作。委托EPC建设实施时，项目的主要技术标准、建设规模、主要建设方案和投资总规模基本稳定。实践证明，EPC项目建设基础稳定，投资总目标争议少，实施顺畅。当业主建设资金有充分保障时，是较合理的建设模式之一。EPC项目建设过程中发生较多的争议事项不在主要技术标准等宏观层面，而在于工程量增减与费用的处理等局部问题。委托有经验的咨询机构，加强对EPC项目设计工程内容与工程数量审核把控，在建设合同中约定变更处理程序，并明确约定业主与EPC项目承包商各自的风险承担范围和责任，有利于做好EPC项目建设投资控制工作。
二、BOT建设模式对投资控制的影响及对策
BOT是把特定基础设施的经营权有期限地抵押，从而解决项目融资问题。项目承包商获得对某个项目的特许经营权后，组成项目公司并负责项目的融资、建设、运营，在特许经营期内，依靠对项目的开发运营回收资金，取得合理的利润。特许经营期限是根据项目总投资、运营期间收入、贷款情况及还款计划、约定的合理利润水平等因素综合分析确定的。项目建设总投资规模、项目运营收入预测是BOT项目投资控制目标的最关键因素。以某高速公路BOT项目为例分析主要关系。业主在授权BOT项目之前，有虚高预测运营期间交通量增长模型的可能，从而虚高潜在收益，在此基础上，进一步提出较高技术标准与较大建设规模要求，增加建设投资，以期将来获得较大规模的回收资产，客观上增加了项目风险。一方面，BOT项目公司会提出较低的运营期间交通量增长模型意见，从而增加特许经营年限;另一方面，在建设过程中，BOT项目公司会努力节省工程成本。如果双方上述想法均顺其自然，较大可能结果是:特许经营期被不合理延长;同时，过高的技术标准造成建设总投资增加，增加过路费收费标准。两方面都对社会公众利益造成潜在损害。并且，合作双方均承担部分技术标准等不合理提高带来的额外投资风险，浪费资源。为提高BOT项目投资控制水平，就客观确定BOT项目建设投资、合理预测运营期收益及确定特许经营年限。一是业主在确定技术标准、建设规模以及预测运营收益等方面，应该有实事求是的客观心态，应能够接受BOT项目公司组织有经验的第三方对这些重大决策进行核实确认，形成稳定的项目建设的基础性技术条件，消除误解，达成客观共识。二是业主应通过深化前期研究工作等，确保项目技术标准、建设规模的稳定性。当这些宏观技术因素在建设期间发生较大变化时，对业主、BOT项目公司都有可能造成重大经济损失。许多时候，BOT项目公司利用该类重大变化获利的机会高于业主从中获利的机会。三是基于较为客观的成本分析和收益预测，以及合理的建设投资收益水平，确定合理的特许经营年限。BOT项目合同中应约定针对重大技术标准、建设规模、重大建设方案、重大运营条件等变化事项的处理程序和处理预案，包括相应投资增减负责约定。一旦有重大问题出现，能够快速有效解决。例如，某高速公路BOT项目，项目合同包括1条二级公路改造及收费，其与高速公路是邻近并行关系。高速公路BOT项目建成运营时间不长，国家出台政策取消二级公路收费，该BOT高速公路项目收费锐减，收益下降幅度较大。原合同未预见到此类重大变化，没有相应处理预案，所以，该问题的处理过程异常复杂。总之，影响BOT项目总投资的因素远不止是前期的建设投资因素，还包括运营成本、运营收入、运营期交易量预测等其他诸多经济因素或者非经济因素，应全面客观分析，并合理预测项目经营前景，才可以做好BOT项目投资控制工作。
三、BT建设模式对投资控制的影响及对策
BT投资建设模式建设期，由承包商负责项目的融资、建设，项目建设竣工后移交业主运营，业主根据事先签订的回购协议，分期向承包商偿付项目总投资及约定的投资回报。虽然建设期使用的资金对承包商而言具有短期投资性质，但是，其实质上仍然是业主的建设投资，只是融资过程较为复杂。据了解，有的BT项目建设、移交过程平稳顺利;有的BT项目建设、移交过程中，涉及投资额度确定等的纠纷不断。A项目采用BT建设模式，承包商从初步设计阶段介入，与业主共同参与项目初步设计管理。初步设计完成后，长久未能确定承建项目工程费用总额，双方争议额度相差15%以上，难以达成共识，连找到合适的第三方调解都困难。一方面，承包商承担巨额短期投资压力，期望稍高的工程费用总额目标，以避免亏损，毫不退让;另一方面，业主设定过低的工程费用总额目标不放松，甚至利用补充说明地方造价依据的方式支撑不合理的项目费用处理措施。项目设计单位根据业主、承包商各方要求或者共同要求，做了大量的投资分析工作。结合地方政府造价管理政策变化，做了大量的概算定额水平测算与比较分析工作。C项目也采用BT建设模式，在初步设计工作完成、项目总投资得到相关部门审批明确后，业主通过招标方式确定BT建设合同，合同明确约定工程费用总额等内容，合同执行情况基本顺利。显然，建立在技术标准、工程规模、投资规模等关键指标明确基础上的BT建设模式，既利于项目投资控制目标的确定与实现，也利于建设项目管理。BT项目总投资，既包括BT范围直接的建设工程费用，也包括BT承包商投资回报，还包括BT范围以外的、业主直接管理的其他项目建设费用。总之，设定合理、明晰的BT承包商工作范围，并在合理的时机、以合理的方式明确BT承包商工作范围、相应投资总额、建设管理关系及变更管理程序，将有利于做好BT项目投资控制工作。
四、PPP建设模式对投资控制的影响及对策
目前，PPP建设模式的应用主要针对部分公共基础设施项目。将部分政府责任以特许经营权方式转移给特许经营项目公司，政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府提供一定的扶持措施。政府负担减轻，企业投资风险减小。考虑到政府的参与、扶持因素，与特许经营项目公司的设立和运营策划存在很强的互动关系。一是需要合理考虑政府参与特许项目的形式、程序、渠道、范围与程度;二是拟定特许经营项目工作范围与规模，测算特许经营项目投资额度，分析测算项目运营成本及收益;三是综合分析项目建设投资、运营成本、运营收益、政府扶持与参与的效益，分析项目偿债能力，综合评价拟定特许经营项目的可行性与可实施性。经过设置多种工作方式组合，开展多轮策划与分析，采用可能设计出技术上基本可行的PPP特许经营项目。针对基本可行的特许经营项目，结合政府扶持与参与方案，开展实质性的投资分析工作，为项目决策提供支持。
五、结语
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